Fondos gestionados por asesores
Todas las cuentas de sus clientes. Todo en el mismo sitio.
Con un fondo gestionado por un asesor, usted conserva la gestión de la inversión de los activos de sus clientes, al tiempo que les ofrece una forma sencilla de donar. Sus clientes se benefician de una orientación experta, un profundo conocimiento de la comunidad y opciones de donación flexibles. Lo mejor de todo es que usted puede gestionar todas las cuentas de sus clientes desde un único lugar.
Beneficios para asesores
Conservar activos
El asesor mantiene todos los activos de los clientes bajo gestión.
El asesor elige al depositario.
Estructura flexible
Abra uno o agrupe varios fondos gestionados por asesores de clientes para alcanzar el mínimo de 500.000 dólares.
Donación centralizada
Acceda a todas las donaciones de sus clientes en un solo lugar.
Posibilidad de personalizar el portal para adaptarlo a la marca de su empresa.
El cliente inicia las donaciones y nosotros nos encargamos de verificarlas, aprobarlas y distribuirlas.
Beneficios para los clientes
Ventajas fiscales inmediatas
Los clientes obtienen una ventaja fiscal desde el momento en que contribuyen a su fondo gestionado por un asesor.
Donación flexible
Los clientes pueden apoyar a las organizaciones sin ánimo de lucro a las que quieren en función de sus horarios, haciendo donaciones con cargo a su fondo gestionado por el asesor cuando les resulte más conveniente.
Impacto nacional
Las donaciones no se limitan a Colorado: los clientes pueden apoyar a cualquier organización 501(c)(3) elegible de todo el país.
Orientación experta
Nuestros expertos en donaciones proporcionan información sobre las necesidades de la comunidad, ayudando a los clientes a tomar decisiones informadas y significativas.
Preguntas frecuentes
Usted conserva la gestión de los activos y puede elegir el depositario que prefiera.
Los fondos gestionados por asesores funcionan igual que los fondos asesorados por donantes, pero usted conserva los privilegios de inversión sobre los activos mientras que su cliente hace recomendaciones sobre dónde donar. La Fundación Colorado Gives proporciona la deducibilidad fiscal y cualquier orientación filantrópica que su cliente necesite.
- La Fundación Colorado Gives abre el fondo gestionado por el asesor, proporcionando una deducción fiscal completa al cliente.
- El asesor transfiere fondos de la cuenta del cliente al nuevo fondo gestionado por el asesor.
- El asesor sigue gestionando e invirtiendo los activos de acuerdo con nuestra política de inversión.
- Usted y su cliente recibirán acceso a un portal para ver toda la actividad.
- Investigamos las recomendaciones de subvenciones, las concedemos y las conciliamos con la cuenta de inversiones.
La Fundación cuenta con una política de inversión preaprobada que delega autoridad en las partes apropiadas y establece parámetros y objetivos para la cartera. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
De forma similar a un DAF, los clientes están limitados a conceder subvenciones a organizaciones con estatus de organización benéfica pública 509(a)(1) o 509(a)(2) y deben cumplir todas las políticas de subvenciones de la Fundación Colorado Gives.
Tanto los donantes como los asesores tendrán acceso a sus extractos trimestrales en el portal. Los extractos incluyen las aportaciones al fondo, las distribuciones de subvenciones a organizaciones sin ánimo de lucro, las comisiones administrativas y la rentabilidad de las inversiones.
Jeremy Stern
Responsable de Grandes Donaciones
"Estoy deseando facilitarles que ayuden a sus clientes a cumplir sus objetivos filantrópicos".
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